BIST 100’de petrol ve faiz baskısı öne çıkıyor

Marbaş Menkul Değerler’in analizine göre, küresel piyasalarda Fed’in faiz kararı, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizleri öne çıkarken, yurt içinde BIST 100’deki sert geri çekilmenin ardından petrol fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’nin faiz patikası ve bütçe verileri takip ediliyor.

BIST 100 endeksi pazartesi gününü yüzde 1,60 düşüşle 14.235,83 puandan tamamladı. İşlem hacmi 155,7 milyar TL olurken, 100 hisseden 18’i yükseldi, 78’i geriledi. Marbaş Menkul Değerler, yüksek petrol fiyatlarının enerji maliyetleri, enflasyon ve cari denge üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekti.

Raporda, Brent petrolün 108 doların üzerine çıkmasının yanı sıra motorine gelen 6,62 TL’lik zammın da yüksek petrol fiyatlarının yurt içi fiyatlara yansımasını güçlendirdiği belirtildi. Bu görünümün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirim sürecine ilişkin beklentileri sınırlayabileceği ve başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul üzerindeki baskının devamına neden olabileceği değerlendirildi.

Yurt içinde bugün ağustos ayı Tarım Ürünleri ÜFE ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ağustos ayına ilişkin Hazine nakit dengesinin 49,8 milyar TL fazla vermiş olması nedeniyle bütçe verisinin mali görünüm açısından önem taşıdığı kaydedildi.

ABD piyasalarında Fed’in 15-16 Eylül toplantısı öncesinde faiz beklentilerindeki değişim ve tahvil faizlerindeki yükselişin risk iştahı üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı beklentisinin güçlendiği, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkmasının hisse senedi değerlemeleri üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

Brent petrolün 105 doların üzerinde kalması ve 110 dolara yaklaşmasının enerji maliyetleri üzerinden enflasyon endişelerini yeniden gündeme getirdiği belirtilirken, bunun Fed’in daha sıkı para politikası izleyebileceğine yönelik beklentileri desteklediği aktarıldı.

Yapay zeka yatırımlarının hızına ilişkin temkinli açıklamaların özellikle çip hisselerinde satışları hızlandırdığı ve teknoloji hisselerindeki zayıf görünümün Nasdaq üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi. Fed’in faiz kararı ve karar metnindeki yönlendirmelerin yanı sıra petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin seyrinin ABD piyasalarının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağı değerlendirildi.

Asya-Pasifik piyasalarında petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesine çıkması ve küresel teknoloji hisselerindeki satış baskısı nedeniyle temkinli görünümün öne çıktığı belirtildi. Japonya’da Nikkei 225 yaklaşık yüzde 0,2 yükselirken, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,25 geriledi.

Yapay zeka yatırımlarının hızına ilişkin endişelerin Asya’daki çip ve teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluşturduğu, önceki seansta Kospi’deki kayıpların yüzde 3,3 seviyesine ulaştığı kaydedildi. Brent petrolün 107 dolara yaklaşmasının ise enerji maliyetleri üzerinden bölge ekonomilerinde enflasyonist baskı endişelerini artırdığı belirtildi.

Japonya’da küresel tahvil faizleri ve yenin seyriyle birlikte Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) faiz politikasının takip edildiği, piyasanın BOJ’un politika faizini yüzde 1,25’e yükseltmesini ve sıkılaşma yönünde mesaj vermesini beklediği aktarıldı.

Avrupa tarafında ise STOXX 600’ün yüzde 0,5 gerilediği, teknoloji sektöründe yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerle yüzde 2,1 düşüş yaşandığı belirtildi. Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizinin 2009’dan bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları artırmasının Avrupa piyasalarında değerlemeler üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi. İngiltere’de FTSE 100 ise petrol hisselerinin desteğiyle yüzde 0,4 yükseldi.

Marbaş Menkul Değerler’in raporunda yer alan şirket haberlerine göre Pegasus’un ağustos ayında toplam yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı.

ERSU’da 2024 hesap dönemi Kurumlar Vergisi kapsamında 6 milyon 237 bin 842 TL vergi aslı ve 6 milyon 292 bin 932 TL vergi ziyaı cezası, 2024 yılı geçici vergilendirme dönemi kapsamında ise 5 milyon 943 bin 608 TL vergi ziyaı cezası tarh ve tahakkuk ettirildi.

Quick Sigorta’nın 1 Ocak-31 Ağustos 2026 döneminde denetimden geçmemiş brüt prim üretimi 20 milyar 180 milyon 332 bin 857 TL’ye ulaşırken, üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,58 azaldı.

Park Elektrik’te ise Ciner Enerji paylarının satışı kaynaklı olarak Park Holding tarafından şirkete 457 milyon 915 bin 974 TL ilave ödeme gerçekleştirildi.

Rapora göre BIST 100’de en yüksek para girişi İş Bankası C hisselerinde 2,13 milyar TL ile gerçekleşti. SASA’da 584,2 milyon TL, Halkbank’ta 379,7 milyon TL, Türk Telekom’da 368,4 milyon TL ve BİM’de 292,8 milyon TL para girişi görüldü.

En yüksek para çıkışı ise THYAO’da 1,06 milyar TL, ASELS’te 833,5 milyon TL, ASTOR’da 598,1 milyon TL, EUPWR’da 482 milyon TL ve AKBNK’da 455,3 milyon TL olarak kaydedildi.

Son 10 günde net para girişinde ISCTR 2,13 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, AEFES 166,7 milyon TL, ENERY 103,5 milyon TL, BIMAS 292,8 milyon TL ve PGSUS 234,7 milyon TL ile öne çıktı.

Pay geri alımlarında ise GRSEL 14.092, DAGI 1.219.612, EGEGY 250.000 ve GLYHO 100.000 adet pay aldı.

Marbaş Menkul Değerler’in temettü takvimine göre 15 Eylül’de AKFGY ve BULGS, 16 Eylül’de BIMAS, 18 Eylül’de BIGCH, 21 Eylül’de PETUN, 22 Eylül’de GIPTA, TAVHL ve MACKO, 23 Eylül’de OFSYM, 25 Eylül’de MOPAS, 28 Eylül’de LKMNH, 30 Eylül’de ise KIMMR, DESA ve TUPRS temettü ödemeleri gerçekleştirecek.

Bültende ayrıca yabancı takas oranının yüzde 33 seviyesinde bulunduğu belirtildi.